Um einen neuen Berater anzulegen, müssen Sie zuerst einen "Benutzernamen" festlegen. Wir empfehlen eine genormte Vorgangsweise nach dem System "familienname+vorname". (Kleinschreibung, zusammen).
Wenn Sie also z. B. Hrn. Maier Hans als neuen Berater anlegen, dann könnte der Benutzername "maierhans" lauten.

Nach der Eingabe des Benutzernamens wird vom System automatisch ein Passwort vorgegeben. Dieses Passwort kann im Nachhinein jederzeit geändert werden.
Bitte merken Sie sich dieses Passwort oder notieren Sie sich`s am besten in einer Liste Ihrer erfassten Berater.

Nach der Wahl des Benutzernamens können Sie durch Anklicken des jeweiligen Kästchens beantragen, für welche Amicas Online Finanzportale das Beraterprofil des Mitarbeiters (= Benutzers) frei geschalten werden soll.
Detailinfos hierzu finden Sie am Eingabeformular.

Folgende Stamm-Daten Ihres Mitarbeiters sollten Sie bereithalten, da es sich um "Muß-Eingabefelder" bei der Profilerstellung handelt.

• Familienname
• Vorname
• Geburtsdatum
• Adresse
• Telefonnummer
• E-Mail

Wenn Sie sich im System angemeldet haben (= eingeloggt sind) dann können Sie die Profile Ihrer Mitarbeiter bearbeiten. Entweder über
A) Anklicken des Reiters "Meine Daten" am Seitenkopf
B) den Menuepunkt "Berater bearbeiten/neu"
 

Wenn Ihre Mitarbeiter aktiv an der Profilbearbeitung mitwirken, bzw Ihre bereits erfassten Grunddaten noch um weitere Infos ergänzen sollen, dann benötigen Sie die persönlichen Berater-Logindaten (= Benutzername und Passwort).

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